An HERO übertragen
3 Schritte: Kontakt suchen/anlegen → Projekt anlegen → Angebot erstellen
1. Kontakt
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2. Projekt
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3. Angebot
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Aus HERO laden — Kontakt oder Projekt suchen
Bestehende HERO-Daten laden und ins Formular übernehmen.
Kontakt-Klick füllt Endkunde aus —
Projekt-Klick füllt Projekt-ID & Name aus.
Endkunde (Rechnungsempfänger)
Privat- oder Firmenkunde, Rechnungsadresse — wird als HERO-Kontakt angelegt
Noch nicht mit HERO abgeglichen — Suche oben verwenden
Adresse
Baustelle / Objektadresse
Falls abweichend von Rechnungsadresse — wird als Projektname in HERO verwendet
Wird als Projekttitel in HERO verwendet
Aus PriceExcel Additional_Data
Architekt / Planer
Planende Person oder Büro — optional
Noch nicht mit HERO abgeglichen
Ansprechpartner (Vertriebspartner)
Zuständige Person beim Vertriebspartner / B2C-Berater
Aus Settings übernommen
Rechnungsadresse
Falls abweichend von Endkunde — sonst leer lassen
HERO Konfiguration
document_type_id, project_match_id, publish — aus Settings übernommen, hier überschreibbar
Aus Settings: Angebot SF
Leer = neues Projekt · aus Suche befüllt = bestehendes Projekt verwenden
Empfehlung: immer Entwurf zuerst
Custom Fields (HERO)
Benutzerdefinierte HERO-Felder für dieses Projekt laden und befüllen
Custom Fields noch nicht geladen — project_match_id benötigt
Klicke "Schemas aus HERO laden" um die verfügbaren Custom Fields anzuzeigen.
Benötigt einen gespeicherten project_match_id (HERO Konfiguration).